Numa aldeia transmontana, um rapaz vive fascinado com as histórias de encantar, acreditando que há um tesouro escondido na barriga do monte para onde leva as ovelhas a pastar. O menino, Rodrigo, gosta de ouvir o tio Raúl, um velho sábio sempre pronto a partilhar uma boa história. Talvez entusiasmado por essa magia, Rodrigo cresce e transforma-se num homem inquieto que procura fora da terra onde nasceu o sossego que busca para dentro de si.

Cruza-se com várias outras vidas, cada qual com a sua inquietação: Abel, um bêbado apaixonado pela vida; Malaquias, um jovem despreocupado e apaixonado; Filomena, uma força da natureza e uma musa para Malaquias; o Padre Gusmão - um homem do céu e ainda mais da terra - ; Lúcia, mulher de Rodrigo, uma mulher de luta e de um amor tão profundo que até deixa partir quem mais ama. E uma criança. E uma montanha.

Quando a velhice se cola aos ossos, o já velho Rodrigo sente o apelo do regresso, à procura das certezas de menino.